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德龍丁立國:或參與西芒杜鐵礦的開發(fā)

“西芒杜鐵礦的開發(fā)我們可能會參與?!?024年7月28日,在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會六屆二次會長辦公會期間,新天鋼、德龍集團董事長丁立國接受《中國冶金報》記者采訪時透露。

丁立國表示,今年上半年德龍、新天鋼均取得了不錯的成績,最滿意的便是新天鋼混改全面落地,而最大的擔憂莫過于鐵礦石價格過高。為了解決這一問題,中國鋼企正在積極籌備參與西芒杜鐵礦的開發(fā),他們將在會長辦公會上討論有關(guān)事宜。

長期以來,由于我國鐵礦石對外依存度高,國外礦山的壟斷地位使得鐵礦石定價受制于人,尤其自去年第四季度以來,鐵礦石價格屢破預(yù)期,持續(xù)處于高位,對中國鋼企生產(chǎn)經(jīng)營造成嚴重影響。西芒杜鐵礦或成為中國鋼企擺脫鐵礦石價格困境的一把利劍。

西芒杜鐵礦位于非洲幾內(nèi)亞,是世界級的大型優(yōu)質(zhì)露天赤鐵礦。據(jù)中國駐幾內(nèi)亞大使館官網(wǎng)消息,西芒杜鐵礦總儲量累計超過100億噸,鐵礦石平均品位65%。年產(chǎn)量有望達到1.5億噸。因其儲量大、品質(zhì)高、礦體集中、埋藏淺、易開采,被國際礦業(yè)界看好。


去年8月28日,寶鋼股份副總經(jīng)理(主持工作)盛更紅在公司業(yè)績發(fā)布會上首次回應(yīng)稱,西芒杜鐵礦項目由寶武集團主導,他們將選擇有實力的中國企業(yè)聯(lián)合開發(fā)。相信經(jīng)過這次會長辦公會的討論,參與開發(fā)的相關(guān)事宜已經(jīng)在推進中。


鐵礦石下半年價格趨勢


進入消費淡季以后,國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量逐步放緩,鐵礦石價格也逐漸趨弱,跌落200美元/噸以下。往前看,鐵礦石的價格高點已過,并不具備繼續(xù)上漲的條件。在鐵礦供給側(cè),產(chǎn)能瓶頸短期內(nèi)可能難以得到有效緩解,供給溢價可能仍然存在。但在鋼材下游需求邊際放緩與鋼鐵環(huán)保限產(chǎn)的雙重作用下,預(yù)計中國的鋼鐵產(chǎn)量增速從今年三季度開始將同比轉(zhuǎn)負,鐵礦石價格將從高位回落。


今年上半年,全球鐵礦石出口同比增長了約4.6%,其中,中國的鐵礦進口同比增長約2.6%,凈進口同比增長僅約1.7%。同時期全國鐵水產(chǎn)量同比增長約4%,供需平衡仍處在較緊的水平。


往前看,預(yù)計鐵礦石的供應(yīng)瓶頸在短期內(nèi)仍然存在。過去幾年鐵礦生產(chǎn)商的固定資產(chǎn)投入處在較低的水平。未來幾年,海外礦山有賴于新產(chǎn)能的投產(chǎn)來置換退出產(chǎn)能,從而維持現(xiàn)有產(chǎn)出,凈增量較為有限。疫情仍具有長尾效應(yīng),可能導致勞動力短缺或運輸受阻等因素,拖累新產(chǎn)能投產(chǎn)。今明年將迎來鐵礦石產(chǎn)能置換的高峰,疫情的不確定性可能會對鐵礦石供應(yīng)鏈造成一定的擾動。未來的鐵礦石新增量可能有賴于關(guān)停產(chǎn)能的重啟,以及國內(nèi)鐵礦產(chǎn)能的建設(shè)和開發(fā)。近日,中鋼協(xié)已表示將在“十四五”期間將開發(fā)國內(nèi)鐵礦作為國家戰(zhàn)略,加快國內(nèi)鐵礦資源的開發(fā)。


需求放緩將推動鐵礦價格中樞下行


目前,海外主要鐵礦消費國的鋼鐵生產(chǎn)已基本恢復到疫情前的水平,鋼鐵庫存也在逐步恢復。而中國鋼鐵業(yè)在下半年可能將面臨限產(chǎn)和下游需求邊際放緩的雙重約束,因此認粗鋼與鐵水產(chǎn)量同比轉(zhuǎn)負是大概率事件。往前看,中國與海外的鐵礦石需求將同時從高位回落,帶動全球鐵礦需求與供應(yīng)的缺口收斂,并推動鐵礦石價格下行。


最近,在限產(chǎn)預(yù)期強化的情況下,供應(yīng)溢價抬升,鋼價偏強運行,鋼廠利潤普遍好轉(zhuǎn)。往前看,鐵礦石價格的走勢將很大程度上取決于限產(chǎn)約束的強度與限產(chǎn)落地的節(jié)奏。

若限產(chǎn)帶來的鋼材供給溢價過大,鋼價上漲過快,可能受到保供穩(wěn)價的壓力。從八月底開始,下游鋼材需求將迎來一定的季節(jié)性改善,利潤刺激下,鋼廠復產(chǎn)壓力較大,限產(chǎn)的約束力也將會經(jīng)受考驗。同時,鑒于政策目標是壓減粗鋼產(chǎn)量而非鐵水產(chǎn)量,短期內(nèi),鋼廠可能傾向于減少廢鋼用量而非鐵水來實施產(chǎn)量壓減。因此在三季度,鐵礦石需求可能仍有一定韌性,疊加供應(yīng)偏緊的格局,鐵礦石價格下行幅度有限。換言之,限產(chǎn)預(yù)期下鋼材的溢價反而對黑色系整體的價格中樞有一定支撐。


從四季度開始,預(yù)計下游需求將再次進入淡季,鋼價上行壓力將趨緩。限產(chǎn)可能全面鋪開并同時推動鐵礦石價格下行。從歷史上看,螺紋與鐵礦的價差和鋼材需求有著較強的相關(guān)性。鋼材的高價能否維持,可能還取決于下游的需求情況。因此鋼材與鐵礦之間的高價差有一定收縮風險,鋼價可能會跟隨鐵礦價格回落。


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