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1222萬!需求創(chuàng)新高!庫存大降201萬!5月鋼價(jià)要漲!

1222萬!需求創(chuàng)新高!庫存大降201萬!5月鋼價(jià)要漲!

4月的最后一個(gè)交易日,期鋼拉漲,出現(xiàn)翹尾行情!無論是海外疫情的放緩跡象,還是國(guó)內(nèi)即將召開的兩會(huì),都給市場(chǎng)帶來信心的提振。而4月最后一周降庫的提速和產(chǎn)量的回落,能否支撐鋼價(jià)持續(xù)上行,今天將從主導(dǎo)價(jià)格的需求面來做解讀!



需求再創(chuàng)新高 降庫加速

4月以來,降庫提速,表觀需求達(dá)到旺季水平,且最后一周再創(chuàng)新高,五大品種表觀需求1222萬噸,降庫加速,總庫存下降201萬噸。值得一提的是,產(chǎn)量由增轉(zhuǎn)降,出現(xiàn)8萬噸的回落,提振市場(chǎng)信心,黑色系順勢(shì)拉漲,帶動(dòng)現(xiàn)貨成交好轉(zhuǎn)。


需求能否在二季度持續(xù)發(fā)力,接著往下看!



基建投資二季度加速,全年望超20萬億

專項(xiàng)債作為基建投資的重要支撐,第三批1萬億額度正式下達(dá)地方,要求5月底發(fā)行完畢,這也意味著5月將迎來地方發(fā)債高峰,基建投資將進(jìn)一步提速。

從專項(xiàng)債基建投資的占比來看,此前發(fā)行的1.29萬億中,用于基建投資占比高達(dá)67%,預(yù)計(jì)全年基建占比超50%。按照2024年專項(xiàng)債58.2%的增速,今年專項(xiàng)債有望在3.5萬億-4萬億規(guī)模,若用于基建投資比例在50%-60%,將較去年基建額度高出1.3萬-1.7萬億,有望帶動(dòng)基建增長(zhǎng)7-9.5個(gè)百分點(diǎn)。

值得關(guān)注的是,挖掘機(jī)作為反映基建投資的晴雨表,3月挖掘機(jī)銷量大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示,銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品49408臺(tái),同比漲幅11.6%國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量46610臺(tái),同比漲幅11.2%。二季度,隨著重大項(xiàng)目的加速開工,基建投資將成為建材用鋼需求的重要支撐,也是全年需求托底的關(guān)鍵。

此外,最近不少機(jī)構(gòu)也對(duì)今年基建投資的規(guī)模作出預(yù)計(jì),按照疫情造成GDP拖累的影響來看,基建投資有望超過20億規(guī)模來對(duì)沖經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)。

來源:中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)




房地產(chǎn)用鋼存下滑壓力,階段趕工有支撐


近幾年,房地產(chǎn)信貸資金收緊,影響土地市場(chǎng)成交。反應(yīng)長(zhǎng)期用鋼需求的土地成交數(shù)據(jù)自2024年下半年開始進(jìn)入負(fù)值,房企拿地通常領(lǐng)先于新開工面積6-9個(gè)月,意味著反應(yīng)中期用鋼需求的新開工面積在今年上半年存在下滑壓力。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù),一季度,房屋新開工面積28203萬平方米,下降27.2%,降幅收窄17.7個(gè)百分點(diǎn)。因此,從中長(zhǎng)期來看,今年房地產(chǎn)市場(chǎng)用鋼需求仍有一定的下行壓力。

不過,短期仍有支撐。房地產(chǎn)存量土地規(guī)模依然較大,房地產(chǎn)用鋼需求往往集中在開工階段,占比高達(dá)1/3-2/3,新開工之后的3-6個(gè)月是用鋼強(qiáng)度最高的階段,2024年四季度新開工面積相對(duì)較高,對(duì)今年二季度依然有較強(qiáng)的拉動(dòng),同時(shí),能夠反應(yīng)短期用鋼需求的房屋施工面積依然保持正增長(zhǎng),疊加疫情影響下趕工需求釋放,短期建材需求將保持強(qiáng)勁支撐。



制造業(yè)小幅回暖,板材需求拉動(dòng)不容樂觀


海外疫情對(duì)國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的影響主要集中在制造業(yè)相關(guān)的板材領(lǐng)域。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1-3月,制造業(yè)投資投資下降25.2%,降幅收窄6.3個(gè)百分點(diǎn),3月制造業(yè)工業(yè)增加值下降1.8%。

相較基建投資和房地產(chǎn)投資,制造業(yè)下行壓力最大。包括汽車、家電、造船在內(nèi)的下游產(chǎn)業(yè)均受到波及,一方面,海外訂單大幅下滑,間接鋼材出口下降明顯;另一方面,供應(yīng)鏈?zhǔn)茏?,如汽車等產(chǎn)業(yè)高度依賴零部件進(jìn)口,海外工廠大面積停工導(dǎo)致不能及時(shí)供應(yīng),生產(chǎn)受阻,用鋼需求無法得到充分釋放。而這一影響在二季度依然突出。

短期來看,制造業(yè)緩慢恢復(fù)中,隨著海外疫情放緩,給市場(chǎng)帶來信心的提振,但整體上半年對(duì)鋼材需求的拉動(dòng)有限。


綜上,從需求角度來看,建材短期支撐強(qiáng)于板材,二季度長(zhǎng)強(qiáng)板弱仍將繼續(xù),鋼價(jià)在宏觀利好加碼、海外疫情緩解、物流運(yùn)輸成本增加的支撐下,階段性上行空間大于下行壓力。


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