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日韓新冠肺炎對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的影響分析

日韓新冠肺炎對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)的影響分析

總體來講,日本和韓國(guó)疫情的大規(guī)模爆發(fā)比我國(guó)要晚一個(gè)月,目前來看,他們沒有采取與我國(guó)同等力度的防控措施。如果以隨著天氣溫度升高新冠肺炎病毒擴(kuò)散逐漸放緩甚至消失來計(jì)算,他們的疫情可能會(huì)持續(xù)至至少4月份,預(yù)計(jì)時(shí)長(zhǎng)1~2個(gè)月。

從日本和韓國(guó)媒體的報(bào)道來看,形勢(shì)十分嚴(yán)峻,不容樂觀。
日本媒體報(bào)道稱,疫情對(duì)日本經(jīng)濟(jì)影響或超過2011年“3·11”大地震(同時(shí)引發(fā)了核泄漏),日本國(guó)內(nèi)家庭消費(fèi)在(地震)災(zāi)后的4個(gè)月時(shí)間里減少了約2.2萬億日元。
韓國(guó)媒體報(bào)道稱,如果3月內(nèi)疫情不能結(jié)束,要做好疫情持續(xù)到年末的準(zhǔn)備。最糟糕的情況是(韓國(guó))全國(guó)40%的人口可能會(huì)被感染(新冠肺炎)
那日本和韓國(guó)疫情將對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)帶來哪些影響?分別從鋼鐵生產(chǎn)、鐵礦石需求和鋼材進(jìn)出口來進(jìn)行分析。
首先,日本和韓國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)度將下降。
日本粗鋼產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)5年同比下滑,2019年產(chǎn)量同比減少4.4%,近10年來首次低于1億噸。韓國(guó)方面,最近5年的粗鋼產(chǎn)量總體保持平穩(wěn),在7000萬噸左右,2019年產(chǎn)量同比下降1.4%。進(jìn)入2020年,日本1月份粗鋼產(chǎn)量同比增加1.3%。不過,日本JFE鋼鐵公司總裁、日本鋼鐵聯(lián)盟主席北野嘉久2月27日表示,受疫情影響,由于缺少中國(guó)生產(chǎn)的汽車零部件,日本汽車生產(chǎn)商在中日兩國(guó)的產(chǎn)能都已放緩,JFE也削減了汽車用鋼材的運(yùn)單。

2011年日本3.11地震后的鋼鐵表現(xiàn)(同比)

數(shù)據(jù)來源:日本財(cái)務(wù)省

如果參考2011年3月11日日本地震的影響,疫情也有所類似,在2月底開始后加速,那粗鋼生產(chǎn)、鐵礦石進(jìn)口和鋼材出口將受到明顯的影響。如上圖數(shù)據(jù)所示,3.11地震后,第二季度受到的影響最大,日本粗鋼產(chǎn)量同比減少6%、鐵礦石進(jìn)口量同比減少11%,鋼材出口量同比減少6%、其中對(duì)我國(guó)的出口量下降了11%。

圖為現(xiàn)代制鐵在浦項(xiàng)市的鋼廠

韓國(guó)的情況則更糟糕一些,1月份韓國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比減少8%(降幅較去年同期大幅擴(kuò)大),1月份制造業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比下降2.2%,生產(chǎn)商發(fā)貨指數(shù)同比減少6.4%,庫存指數(shù)同比增加3.6%。2月19日,由于工廠內(nèi)出現(xiàn)1例新冠肺炎確診病例,韓國(guó)第二大鋼鐵生產(chǎn)商現(xiàn)代制鐵關(guān)閉了其位于韓國(guó)慶尚北道浦項(xiàng)市的部分鋼廠?,F(xiàn)代制鐵已對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了徹底消毒,并要求所有員工進(jìn)行自我隔離。
總的來看,在鋼鐵生產(chǎn)方面,日本和韓國(guó)本身就受到自身經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的影響,疫情無疑將進(jìn)一步加劇這種影響,生產(chǎn)強(qiáng)度預(yù)計(jì)將下降。
其次,日本和韓國(guó)對(duì)鐵礦石的需求將減少。
根據(jù)聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心的數(shù)據(jù),世界主要的鐵礦石出口國(guó)為澳大利亞和巴西,進(jìn)口國(guó)前3名分別為中國(guó)、日本和韓國(guó),分別占世界市場(chǎng)的份額為64.9%、8.1%和4.7%(具體見下圖)。

2018年世界鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)及其份額

數(shù)據(jù)來源:聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易中心

日本、韓國(guó)的電爐鋼比例均不高,其鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)度的下降能明顯帶動(dòng)鐵礦石需求的下降,而他們的進(jìn)口來源幾乎全部是澳大利亞和巴西,這無疑將進(jìn)一步有利于更多的鐵礦石進(jìn)入中國(guó)。
最后,中國(guó)、日本和韓國(guó)的鋼材進(jìn)出口面臨不確定性,在共同市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)可能更為激烈,但中國(guó)的出口優(yōu)勢(shì)明顯。
中國(guó)、日本和韓國(guó)分別為世界第一、第二和第四大鋼材出口國(guó),彼此又相互進(jìn)口和出口,疫情對(duì)進(jìn)出口的影響總體還是存在不確定。
不過,從數(shù)據(jù)來看(見下圖),日本和韓國(guó)在中國(guó)鋼材出口市場(chǎng)的份額為15%,中國(guó)和韓國(guó)在日本鋼材出口市場(chǎng)的份額為31%,中國(guó)和日本在韓國(guó)出口市場(chǎng)的份額為26%,對(duì)應(yīng)的進(jìn)口市場(chǎng)份額分別為73%、64%和83%。這表明,中國(guó)、日本和韓國(guó)在進(jìn)口方面彼此依賴度高,在出口方面,日本的對(duì)其他兩國(guó)的依賴度最高、韓國(guó)其次、中國(guó)最后。

2019年中國(guó)、日本和韓國(guó)鋼材進(jìn)出口關(guān)系

作為僅次于中國(guó)的世界第二大鋼材凈出口國(guó),日本鋼材出口量在2017年之前長(zhǎng)期維持在4000萬噸以上,占粗鋼比例在40%左右,2017年在近年首次低于4000萬噸,占粗鋼比例為36%,此后逐年下降,2019年出口量為3341.9萬噸,同比減少7.5%,占粗鋼的比例為33.6%,較上一年繼續(xù)下滑。
韓國(guó)是世界第四大鋼材凈出口國(guó),最近5年的鋼材出口量總體保持穩(wěn)定,維持在3000萬噸上下。2019年出口2973萬噸,與上一年基本持平,進(jìn)口量增加9.5%。
進(jìn)入2020年,日本的情況在好轉(zhuǎn),1月份粗鋼產(chǎn)量同比增加1.3%,鋼材出口量同比增加14.2%(主要受出口韓國(guó)和中東增加推動(dòng)),韓國(guó)的情況則相反,1月份鋼材出口減少5%(為246.9萬噸)。
分析來看,在鋼材進(jìn)出口方面,中國(guó)、日本和韓國(guó)預(yù)計(jì)都會(huì)受到一些影響,但中國(guó)的權(quán)重最小,預(yù)計(jì)影響十分有限。并且,如果日本和韓國(guó)的鋼鐵生產(chǎn)強(qiáng)度下降,其出口的數(shù)量也將受到限制。
另一方面,中國(guó)、日本和韓國(guó)在東盟和中東等共同的出口市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)預(yù)計(jì)將更為激烈。2019年,東盟在三國(guó)的出口市場(chǎng)份額均為30%左右。不過,近年來,日本鋼材的出口量持續(xù)下滑,2019年對(duì)東盟的出口量同比減少11%,今年1月同比下滑3.2%。
隨著全球鋼鐵行業(yè)步入下行周期,鋼材價(jià)格走低。中國(guó)的鋼材出口優(yōu)勢(shì)將得到體現(xiàn)。2015年中國(guó)鋼鐵行業(yè)最慘時(shí),當(dāng)年鋼材出口量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1.1億噸。目前,國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)也紛紛加大了出口力度。如南鋼2月份先后6次召開出口銷售專題會(huì)和出口服務(wù)協(xié)調(diào)會(huì),分析當(dāng)前執(zhí)行中的出口訂單的需求、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、物流等瓶頸環(huán)節(jié),并逐一部署、安排,要求盡一切努力做好客戶安撫工作并搶接訂單。南鋼預(yù)計(jì)2月份可實(shí)現(xiàn)出口發(fā)船超過8萬噸、搶接訂單超過10萬噸,均創(chuàng)近5年歷史新高;一季度已簽合同、協(xié)議訂單達(dá)60萬噸。沙鋼在產(chǎn)品銷售出庫方面,也加大出口產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)運(yùn)力度,從生產(chǎn)上優(yōu)先保證出口合約的生產(chǎn)組織,后續(xù)已確定的出口訂單盡可能提前協(xié)調(diào)客戶組織生產(chǎn)、發(fā)運(yùn),緩解國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)運(yùn)不暢帶來的壓力。
總體來看,目前疫情在日本和韓國(guó)擴(kuò)散還沒有得到有效的控制,對(duì)他們自身經(jīng)濟(jì)和鋼鐵行業(yè)的直接影響還沒有真正體現(xiàn)。對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)而言,預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)總體的供需帶來太大的影響,中國(guó)鋼材市場(chǎng)核心的問題始終是在國(guó)內(nèi);反倒是在鐵礦石方面,日本和韓國(guó)需求的減少對(duì)中國(guó)是個(gè)利好。
盡管可能性非常小,但風(fēng)險(xiǎn)因素可能來自于疫情會(huì)否導(dǎo)致全球性的消費(fèi)和需求萎縮,從而導(dǎo)致更大層面的經(jīng)濟(jì)危機(jī),帶來系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)。

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